Умный бета биржевой фонд, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) дебютировал 13.12.2016 и предлагает широкий доступ к категории Стильный Бокс - Средние Капитализации.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или конкретного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, верящих в рыночную эффективность. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному выбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на капитализации: смарт-бета.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методологии взвешивания на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
NUMV управляется Nuveen, и этот фонд собрал более 396,66 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Mid Cap Value. Этот конкретный фонд стремится сопоставить доходность индекса TIAA ESG USA Mid-Cap Value до вычета сборов и расходов.
Индекс Nuveen ESG USA Mid-Cap Value в основном состоит из акций, выпущенных компаниями со средней капитализацией, котирующимися на биржах США.
Стоимость & Другие Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных.
Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,31% для этого ETF, что ставит его на уровень с большинством аналогичных продуктов в данной области.
Его дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 1,65%.
Секторная экспозиция и ведущие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все равно важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Представляя 18.4% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение в секторе промышленных товаров; Финансовый сектор и Нерухомість завершают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, United Rentals Inc. (URI) составляет около 2.42% от общего объема активов, за ним следуют Ferguson Enterprises Inc (FERG) и Cardinal Health Inc. (CAH).
История продолжается. Топ-10 холдингов NUMV составляют около 20.07% от общих активов под управлением.
Производительность и риск
С начала года ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value вырос примерно на 9,53%, и за последние 12 месяцев он увеличился примерно на 8,32% ( по состоянию на 26.08.2025). NUMV торговался в диапазоне от $30,28 до $38,41 за этот период в 52 недели.
ETF имеет бета-коэффициент 0.99 и стандартное отклонение 17.37% за последние три года. С примерно 99 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Стильный Бокс - Mid Cap Value на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает индекс FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает индекс MSCI USA ESG Focus. Vanguard ESG U.S. Stock ETF имеет активы в размере 11.1 миллиардов долларов, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF имеет 14.22 миллиарда долларов. ESGV имеет коэффициент расходов 0.09%, а ESGU изменяется на 0.15%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с весом по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стильного Коробки - Средняя Капитализация Ценности
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) сейчас сильным ETF?
Умный бета биржевой фонд, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) дебютировал 13.12.2016 и предлагает широкий доступ к категории Стильный Бокс - Средние Капитализации.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или конкретного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, верящих в рыночную эффективность. Они предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному выбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на капитализации: смарт-бета.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методологии взвешивания на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
NUMV управляется Nuveen, и этот фонд собрал более 396,66 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Mid Cap Value. Этот конкретный фонд стремится сопоставить доходность индекса TIAA ESG USA Mid-Cap Value до вычета сборов и расходов.
Индекс Nuveen ESG USA Mid-Cap Value в основном состоит из акций, выпущенных компаниями со средней капитализацией, котирующимися на биржах США.
Стоимость & Другие Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных.
Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,31% для этого ETF, что ставит его на уровень с большинством аналогичных продуктов в данной области.
Его дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 1,65%.
Секторная экспозиция и ведущие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все равно важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Представляя 18.4% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение в секторе промышленных товаров; Финансовый сектор и Нерухомість завершают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, United Rentals Inc. (URI) составляет около 2.42% от общего объема активов, за ним следуют Ferguson Enterprises Inc (FERG) и Cardinal Health Inc. (CAH).
История продолжается. Топ-10 холдингов NUMV составляют около 20.07% от общих активов под управлением.
Производительность и риск
С начала года ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value вырос примерно на 9,53%, и за последние 12 месяцев он увеличился примерно на 8,32% ( по состоянию на 26.08.2025). NUMV торговался в диапазоне от $30,28 до $38,41 за этот период в 52 недели.
ETF имеет бета-коэффициент 0.99 и стандартное отклонение 17.37% за последние три года. С примерно 99 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Стильный Бокс - Mid Cap Value на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает индекс FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает индекс MSCI USA ESG Focus. Vanguard ESG U.S. Stock ETF имеет активы в размере 11.1 миллиардов долларов, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF имеет 14.22 миллиарда долларов. ESGV имеет коэффициент расходов 0.09%, а ESGU изменяется на 0.15%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с весом по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стильного Коробки - Средняя Капитализация Ценности
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследования инвестиционной компании Zacks
Посмотреть комментарии