CoreWeave (CRWV)の株は、人工知能(AI)に特化したクラウドインフラプロバイダーとして、6月の高値から50%以上下落しており、投資家の懸念や上場後のボラティリティを反映しています。それにもかかわらず、H.C. Wainwrightのアナリストケビン・デデは、CRWV株を「中立」から「買い」に格上げし、新たな価格目標を$180に設定しました。デデは、売却がCoreWeaveの評価をファンダメンタルズ以下に押し下げ、魅力的なエントリーポイントを提供していると主張しています。この強気な見通しは、CoreWeaveが2025年度の収益予測を引き上げたことによっても支持されており、AIおよびクラウドインフラにおける同社の堅調な需要を強調しています。企業の見通しをよりよく理解するために、さらに詳細に入っていきましょう。### Barchartからのさらなるニュース* ウォーレン・バフェットが富を約束するセールスマンに注意するよう警告：『あなたのポケットを満たすことができない者は、自信を持ってあなたの耳を満たすだろう』* NVDAの収益、PCE、および今週注目すべきその他の重要な事項* メタプラットフォームズの株は高値から下落 - バリュー投資家がオプションでMETAを活用する3つの方法* 私たちの独占的なBarchart Briefニュースレターは、株式、セクター、投資家のセンチメントを動かしているものに関するあなたの無料の昼のガイドです - あなたが最も必要とする時に情報が届けられます。今すぐ購読してください！## CoreWeaveの在庫についてCoreWeaveは、ニュージャージー州リビングストンに本社を置く著名なAI中心のクラウドインフラストラクチャ企業です。2017年に設立された同社は、暗号通貨マイニングから発展し、AIトレーニングや推論ワークロード向けのGPU最適化クラウドコンピューティングの主要な提供者となりました。現在の時価総額は459億ドルで、その成長する存在感を強調しています。2025年3月の初回公開株式（(IPO)）以来、CRWV株はAIインフラ関連の投資に注目を集めています。この急増は、爆発的なAI需要とOpenAI、Microsoft（(MSFT)）、Nvidia（(NVDA)）などの大手クライアントとの契約によって推進されています。CoreWeaveの株価は、会社のIPO時の1株40ドルから、2025年6月20日に187ドルの史上最高値を記録しました。しかし、ボラティリティが続きました。CoreWeaveの株は6月に記録された高値から約50%下落しました。過去1ヶ月間で、株は28%急落し、これは第2四半期の損失が予想を超えたこと、IPOロックアップの期限切れ、Core Scientificの買収に関する不確実性など、いくつかの逆風によるものです。CRWV株は、8月13日に20.8%の急落を経験しました。これは、CoreWeaveが強い収益を示しながらも、予想を大幅に上回る損失を報告したQ2の発表の翌日でした。www.barchart.com CRWV株は現在、フォワード売上高の13倍で取引されており、これは同業他社と比較してプレミアムです。ストーリーは続く## CoreWeaveは、まちまちの第2四半期の結果を報告しましたCoreWeaveは2025年第2四半期の収益報告を8月12日に発表し、急速なAI需要の成長の中で堅実な実行を明らかにしました。同社は前年同期比で206%の収益急増を記録し、収益は12億ドルに達し、期待を大きく上回りました。2025年6月30日現在の収益バックログは301億ドルです。しかし、急騰する費用は利益を抑制し、290.5百万ドルの純損失、つまり1株あたり0.60ドルとなり、前年同期の323百万ドルの損失、つまり1株あたり-1.62ドルと比較されました。四半期の1株あたりの損失は、約0.23ドルの予想損失よりもはるかに悪化しました。第2四半期の調整後の純損失は130.8百万ドルで、前年同期の5.1百万ドルの損失と比較されます。明るい話題として、調整後EBITDAは753.2百万ドルに大幅に増加し(、62%のマージン)、調整後営業利益は199.8百万ドルに増加し(、16%のマージン)。需要の継続的な自信を反映して、経営陣は通年の収益予想を51.5億ドルから53.5億ドルの範囲に引き上げ、Q3の収益を12.6億ドルから13.0億ドル、Q3の調整後営業利益を1.6億ドルから1.9億ドルの間と予測しました。トップラインの上振れと楽観的な見通しにもかかわらず、市場は慎重に反応し、株価は下落し、投資家の損失拡大への懸念を反映しています。一方、アナリストは、2025会計年度に1株あたりの損失が前年同期比で100%増加し、$2.14に達すると予測しており、その後2026会計年度には74%改善して$0.56に達すると見込んでいます。## アナリストはCoreWeave株について何を期待しているのか？最近、CoreWeaveに対するアナリストのセンチメントは混在しており、長期的なAIインフラ需要への楽観と、評価や運営リスクへの慎重さが反映されています。強気の側面では、H.C. Wainwrightのアナリストであるケビン・ディーデがCRWV株を「中立」から「買い」に引き上げ、180ドルの価格目標を設定しました。しかし、すべてのアナリストが強気なわけではありません。HSBCはCoreWeaveに対して「リデュース」の評価と$32の目標価格を維持し、マージンプレッシャーや長期的なコストの課題について懸念を示しました。また、MoffettNathansonは目標価格を$56から$65に引き上げましたが、「ニュートラル」の評価を維持しました。価格の上昇にもかかわらず、同社はプロジェクトの収益に影響を与える可能性のある競争圧力の高まりについて懸念を抱いているため、慎重です。CoreWeaveの株は全体として「ホールド」のコンセンサス評価を持っています。テクノロジー株をカバーしている22人のアナリストのうち、7人が「強い買い」を推奨し、14人のアナリストは「ホールド」の評価で慎重に構え、1人が「強い売り」の評価を出しています。CRWV株の平均アナリスト目標価格は$128.10で、現在の水準から36%の上昇余地を示しています。ストリートの最高目標価格$200は、113%の上昇を示唆しています。 www.barchart.com *発行日現在、Subhasree Karはこの文書に記載された証券のいずれにも(直接的または間接的に)ポジションを持っていませんでした。本記事に含まれるすべての情報およびデータは、情報提供のみを目的としています。本記事は元々Barchart.comに掲載されました* コメントを見る
高値から50%ダウン、このアナリストはCoreWeaveの株がここから倍増できると考えている
CoreWeave (CRWV)の株は、人工知能(AI)に特化したクラウドインフラプロバイダーとして、6月の高値から50%以上下落しており、投資家の懸念や上場後のボラティリティを反映しています。それにもかかわらず、H.C. Wainwrightのアナリストケビン・デデは、CRWV株を「中立」から「買い」に格上げし、新たな価格目標を$180に設定しました。
デデは、売却がCoreWeaveの評価をファンダメンタルズ以下に押し下げ、魅力的なエントリーポイントを提供していると主張しています。この強気な見通しは、CoreWeaveが2025年度の収益予測を引き上げたことによっても支持されており、AIおよびクラウドインフラにおける同社の堅調な需要を強調しています。企業の見通しをよりよく理解するために、さらに詳細に入っていきましょう。
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CoreWeaveの在庫について
CoreWeaveは、ニュージャージー州リビングストンに本社を置く著名なAI中心のクラウドインフラストラクチャ企業です。2017年に設立された同社は、暗号通貨マイニングから発展し、AIトレーニングや推論ワークロード向けのGPU最適化クラウドコンピューティングの主要な提供者となりました。現在の時価総額は459億ドルで、その成長する存在感を強調しています。
2025年3月の初回公開株式（(IPO)）以来、CRWV株はAIインフラ関連の投資に注目を集めています。この急増は、爆発的なAI需要とOpenAI、Microsoft（(MSFT)）、Nvidia（(NVDA)）などの大手クライアントとの契約によって推進されています。CoreWeaveの株価は、会社のIPO時の1株40ドルから、2025年6月20日に187ドルの史上最高値を記録しました。
しかし、ボラティリティが続きました。CoreWeaveの株は6月に記録された高値から約50%下落しました。過去1ヶ月間で、株は28%急落し、これは第2四半期の損失が予想を超えたこと、IPOロックアップの期限切れ、Core Scientificの買収に関する不確実性など、いくつかの逆風によるものです。
CRWV株は、8月13日に20.8%の急落を経験しました。これは、CoreWeaveが強い収益を示しながらも、予想を大幅に上回る損失を報告したQ2の発表の翌日でした。
www.barchart.com CRWV株は現在、フォワード売上高の13倍で取引されており、これは同業他社と比較してプレミアムです。
ストーリーは続く## CoreWeaveは、まちまちの第2四半期の結果を報告しました
CoreWeaveは2025年第2四半期の収益報告を8月12日に発表し、急速なAI需要の成長の中で堅実な実行を明らかにしました。同社は前年同期比で206%の収益急増を記録し、収益は12億ドルに達し、期待を大きく上回りました。2025年6月30日現在の収益バックログは301億ドルです。
しかし、急騰する費用は利益を抑制し、290.5百万ドルの純損失、つまり1株あたり0.60ドルとなり、前年同期の323百万ドルの損失、つまり1株あたり-1.62ドルと比較されました。四半期の1株あたりの損失は、約0.23ドルの予想損失よりもはるかに悪化しました。第2四半期の調整後の純損失は130.8百万ドルで、前年同期の5.1百万ドルの損失と比較されます。
明るい話題として、調整後EBITDAは753.2百万ドルに大幅に増加し(、62%のマージン)、調整後営業利益は199.8百万ドルに増加し(、16%のマージン)。
需要の継続的な自信を反映して、経営陣は通年の収益予想を51.5億ドルから53.5億ドルの範囲に引き上げ、Q3の収益を12.6億ドルから13.0億ドル、Q3の調整後営業利益を1.6億ドルから1.9億ドルの間と予測しました。
トップラインの上振れと楽観的な見通しにもかかわらず、市場は慎重に反応し、株価は下落し、投資家の損失拡大への懸念を反映しています。
一方、アナリストは、2025会計年度に1株あたりの損失が前年同期比で100%増加し、$2.14に達すると予測しており、その後2026会計年度には74%改善して$0.56に達すると見込んでいます。
アナリストはCoreWeave株について何を期待しているのか？
最近、CoreWeaveに対するアナリストのセンチメントは混在しており、長期的なAIインフラ需要への楽観と、評価や運営リスクへの慎重さが反映されています。強気の側面では、H.C. Wainwrightのアナリストであるケビン・ディーデがCRWV株を「中立」から「買い」に引き上げ、180ドルの価格目標を設定しました。
しかし、すべてのアナリストが強気なわけではありません。HSBCはCoreWeaveに対して「リデュース」の評価と$32の目標価格を維持し、マージンプレッシャーや長期的なコストの課題について懸念を示しました。また、MoffettNathansonは目標価格を$56から$65に引き上げましたが、「ニュートラル」の評価を維持しました。価格の上昇にもかかわらず、同社はプロジェクトの収益に影響を与える可能性のある競争圧力の高まりについて懸念を抱いているため、慎重です。
CoreWeaveの株は全体として「ホールド」のコンセンサス評価を持っています。テクノロジー株をカバーしている22人のアナリストのうち、7人が「強い買い」を推奨し、14人のアナリストは「ホールド」の評価で慎重に構え、1人が「強い売り」の評価を出しています。
CRWV株の平均アナリスト目標価格は$128.10で、現在の水準から36%の上昇余地を示しています。ストリートの最高目標価格$200は、113%の上昇を示唆しています。
www.barchart.com 発行日現在、Subhasree Karはこの文書に記載された証券のいずれにも(直接的または間接的に)ポジションを持っていませんでした。本記事に含まれるすべての情報およびデータは、情報提供のみを目的としています。本記事は元々Barchart.comに掲載されました
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